Váš partner na cestě k finanční svobodě

Naším cílem je chránit a rozvíjet Váš majetek prostřednictvím promyšlených finančních strategií postavených na principech wealth protection – ochrany bohatství a dlouhodobé stability.

Pomáháme Vám dosahovat finanční nezávislosti a naplňovat životní cíle s maximální profesionalitou, otevřeností a lidským přístupem. Zakládáme si na nezávislosti, transparentnosti a respektu k Vašim individuálním hodnotám.

Šetříme Váš čas, abyste se mohli soustředit na to, co je pro Vás opravdu důležité – rodinu, koníčky a práci, která Vás naplňuje.

Transparentnost

Jasný a férový způsob odměňování za poradenské služby.

Etika a důvěra

Budujeme dlouhodobé vztahy založené na otevřenosti a férovosti.

Odbornost

Neustále se vzděláváme, držíme mezinárodní certifikace a dodržujeme nejvyšší profesní standardy.

Komplexnost

Propojujeme finanční a majetkové poradenství s dalšími obory, jako jsou daně, právo a reality, abychom Vám poskytli ucelené řešení.

Ing. Petra Edelmannová, EFA

Velkou část profesního života jsem strávila v bankovním sektoru.
Získala jsem zde cenné zkušenosti, ale postupně jsem cítila, že prostředí velké korporace mi neumožňuje věnovat se klientům tak, jak bych chtěla – otevřeně, nezávisle a bez tlaku na prodej produktů.

Proto jsem se rozhodla vydat vlastní cestou a nabídnout lidem poradenství, které staví na důvěře, etice a skutečné péči.

Hodnoty a přístup

Nechci mluvit jen o úspěších. Každá profesní cesta přináší i lekce.
První roky ve světě nezávislého poradenství mě naučily obezřetnosti, pokoře a potřebě neustálého vzdělávání.
Věřím, že kvalitní poradenství musí být:

Nezávislé – rozhodnutí nejsou ovlivněna provizemi.

Transparentní – klient ví, za co platí a proč.

Etické – zájmy klienta jsou vždy na prvním místě.

Odbornost a závazky

Jsem členkou Asociace finančních poradců ČR a držitelkou mezinárodní certifikace EFA (European Financial Advisor). Jako členka EFPA ČR se zavazuji k dodržování etického kodexu a k neustálému profesnímu růstu. Preferuji přímé odměňování klientem, tam, kde to legislativa umožňuje – protože jen tak lze zachovat nezávislost poradenství.

Vím, že jeden člověk nemůže být odborníkem na všechno.
Proto buduji síť specialistů na investice, úvěry, pojištění, daně i právo.
Naším společným cílem je koordinovaná a komplexní správa majetku, kde klient má jistotu, že o jeho finance je postaráno po všech stránkách.

"Finance jsou přirozenou součástí našich životů.
Věřím, že by nám neměly vládnout – ale pomáhat naplňovat hodnoty, sny a cíle, které jsou skutečně důležité."

Začněme společně tvořit Vaši finanční strategii

Věříme, že kvalitní poradenství stojí na pochopení člověka, nikoli jen čísel.
Proto s každým klientem budujeme dlouhodobý vztah založený na důvěře, respektu a otevřené komunikaci.

Ing. Petra Edelmannová, EFA

739 533 039